Η Morgan Stanley (Morgan Stanley) δήλωσε ότι η διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) Chip Giant Nvidia αποκάλυψε πρόσφατα έντονη ζήτηση για την Blackwell της επόμενης γενιάς (GPU), η οποία έχει καταγραφεί πλήρως για τους επόμενους 12 μήνες.Είναι αισιόδοξοι ότι η τιμή των μετοχών της Nvidia αναμένεται να σπάσει τα αρχεία.
Η Da Mo πραγματοποίησε μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές αυτήν την εβδομάδα για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Nvidia Huang Renxun και άλλα στελέχη της NVIDIA.Η εκτελεστική ομάδα της NVIDIA αποκάλυψε ότι τα προϊόντα της Blackwell GPU έχουν παραγγελθεί πλήρως για τους επόμενους 12 μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι εάν οι πελάτες θέτουν παραγγελίες τώρα, δεν θα λάβουν τα προϊόντα μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.Σύμφωνα με τα υλικά του συνεδρίου, η επιχείρηση Data Center της Nvidia εξακολουθεί να ευδοκιμεί και η ορατότητα του Blackwell στο μέλλον είναι πολύ υψηλή.Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δούμε ότι η τιμή των μετοχών της Nvidia θα σπάσει και πάλι τα αρχεία.
Ο Da Mo δήλωσε ότι ο μεγάλος χρόνος αναμονής για την αποστολή του Blackwell δεν είναι μόνο ένα σήμα έντονης ζήτησης για τον Blackwell, αλλά υπονοεί επίσης ότι η ζήτηση για τη γραμμή προϊόντων Hopper θα συνεχίσει να είναι καυτή.Οι πελάτες το χρειάζονται επειγόντως και μπορεί να στραφούν στην αγορά τσιπ χοάνης, "υποδεικνύοντας ότι ο όγκος αποστολής θα διατηρήσει υψηλή ανάπτυξη το επόμενο έτος".
Παρόλο που ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι οι ανταγωνιστές μπορούν να διαβρώσουν μέρος του μεριδίου αγοράς, η ομάδα Motors Great Wall πιστεύει ότι το αντίθετο θα συμβεί το επόμενο έτος."Η NVIDIA αναμένεται να συνεχίσει να επεκτείνει το μερίδιο αγοράς της σε επεξεργαστές AI το 2025, καθώς οι μεγαλύτεροι προσαρμοσμένοι χρήστες τσιπ έχουν αυξήσει σημαντικά την υιοθέτηση των λύσεων της Nvidia", όλες οι πληροφορίες ενισχύουν αυτήν την άποψη.
Ο Da Mo περιέγραψε ότι οι απόψεις των στελεχών της NVIDIA σχετικά με τις προοπτικές "Super 2025" ως "πρώιμα στάδια ενός μακροπρόθεσμου επενδυτικού κύκλου".Η NVIDIA έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει την τριμηνιαία οικονομική του έκθεση τον Νοέμβριο.Ο επενδυτής Siebert Mark Malek επεσήμανε ότι η πρόβλεψη του Nvidia για το τρίμηνο αναμένεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 80% ετησίως.Εάν προβληθεί αισιόδοξη, αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλός και υψηλότερος από τους άλλους ανταγωνιστές.
Η ομάδα αναλυτών της UBS επεσήμανε ότι τα δεδομένα εξαγωγής της Ταϊβάν που κυκλοφόρησαν αυτή την εβδομάδα είναι ευρέως σύμφωνη με την εκτίμηση της εταιρείας ότι τα έσοδα από το κέντρο δεδομένων της Nvidia θα αυξηθούν κατά 15% αυτό το τρίμηνο (που καταλήγει στις 31 Οκτωβρίου).
Η NVIDIA είναι αισιόδοξη, με το πρώτο όφελος που προέρχεται από το TSMC, της οποίας η αλυσίδα εφοδιασμού έχει ήδη αποσταλεί διακομιστές GB200 αυτό το τρίμηνο.Η Foxconn δήλωσε στην τελευταία συνέντευξη Τύπου ότι ο AI Server GB200 θα αποσταλεί σε μικρές ποσότητες όπως έχει προγραμματιστεί το τέταρτο τρίμηνο και αναμένεται να αυξήσει την παραγωγή κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η Foxconn θα είναι ο πρώτος και ο πρώτος κατασκευαστής που θα αποσταλεί.
